По дороге в Омашу Аанг и компания встречают кочевников-хиппи, которые указывают им безопасный путь до города через подземный лабиринт. Но запутанные ходы пещеры едва не приводят всех к гибели. Зуко и Айро, вынужденные скрывать свою принадлежность к народу Огня, приходят в небольшую деревню царства Земли, где получают помощь и пищу. Выйдя из пещеры Сокка, Катара и Аанг видят на воротах Омашу красно-чёрный флаг…
