Зуко и Айро просят милостыню на улицах одного из городов царства Земли. Аанг и команда, пролетая над большим болотом, попадают в странный смерч, который увлекает их в самую глубь трясины. На болоте ребят преследуют непонятные видения, там же они знакомятся с болотными магами воды…