По прибытии в Ба Синг Се Аанга и его друзей встречает милая девушка – Джу Ди, которая проводит экскурсию по городу и показывает им их новое жилище. Ребята пытаются попасть на прием к царю царства Земли, но безуспешно. Джет преследуя Айро и Зуко, вступает с последним в бой, но в результате сам оказывается плененным агентами Дай Ли. Аанг и компания не оставляют попыток увидеть царя, но проникнув на прием во дворец, они узнают, что царь – всего лишь марионетка, а Ба Синг Се – город-утопия…
