Армада кораблей народа Огня под предводительством адмирала Джао подошла к городу Северного племени воды. Аанг, понимая, что они не справятся с превосходящими их в разы силами врага, ищет помощи в Мире духов. Юи помогает ему, приведя в «сердце» северного полюса - Оазис Духов. Зуко, проникнув в Оазис, похищает аватара…
