Многодневный перелет закончен, и, наконец-то, друзья попадают на северный полюс. Сокка знакомится с дочерью вождя Юи, а Аанг находит себе учителя магии воды. Только одна беда – он отказывается учить Катару и отправляет ее изучать врачевание. Но девушка, недовольная таким решением, вызывает мастера на поединок. Тем временем, адмирал Джао нанимает пиратов, и те взрывают корабль принца Зуко вместе с хозяином…