Одну из деревень царства Земли уже которую ночь атакует черно-белый дух Хей-Бай, унося с собой жителей и разрушая дома. Аанг берется помочь людям, но Хей-Бай похищает Соку, да и сам аватар попадает в мир духов. Тем временем генерал Айро попадает в плен к воинам царства Земли, а принц Зуко преследует их, пытаясь освободить дядю. Аанг узнает место и время встречи со своим предшественником, но есть одна проблема – для этого надо попасть в страну Огня…
